客户KYC地图 | |||
过去 | 总资产 | 现在 | 未来（建议） |
我行 | |||
他行 | |||
其他 | |||
过去 | 生涯规划 | 现在 | 未来（目标或造梦） |
家庭 | |||
工作 | |||
生活 | |||
KYC前
KYC后
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过去 | 总资产 | 现在 | 未来（建议） |
我行 | |||
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其他 | |||
过去 | 生涯规划 | 现在 | 未来（目标或造梦） |
家庭 | |||
工作 | |||
生活 | |||
风险评级 | ||
客户基本情况 | 客户姓名 | |
核心、AUM（万) | ||
十大职业分群信息 | ||
性别 | ||
年龄 | ||
所属地 | ||
现金需求 | 每月需日常的生活开销(万) | |
近期特殊安排，如购房、购 车、生意周转(万) | ||
配偶状况 | 配偶姓名 | |
配偶出生年月 | ||
配偶的年龄 | ||
性别 | ||
配偶状况 | ||
子女状况 | 子女出生年月 | |
子女的年龄 | ||
贷款情况 | 房贷余额（万) | |
车贷余额（万) | ||
家庭结余 | 您家庭年结余(万) | |
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